Zurich (pta025/20.11.2024/18:45 UTC+1)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 kr

* Major shareholders support capital increase

* Clear strengthening of capital structure and group liquidity

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG (“Peach Property Group” or die “Gesellschaft”) har heute die Feuchtung einer ordentlichen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten und Bezugsrechthandel auf Grundlage des Beschlusses der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft September 274 besch. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird um CHF 22,729,450 durch die Ausgabe von 22,729,450 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.0 (die “New Aktien”) erhöht, was 100 Prozent des bestehenden Aktien der Gesellschaft (die “New Stock”) Kapitalerhöhung”).

Die Neuen Aktien became all secured The shareholder, die nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange on November 28, 2024 The share remains, im Wege eines Bezugsrechts im Verhältnis 1:1 (ie bisherige Aktionäre der Gesellschaft sind berechtigt, für jede gehalten Aktie eine Neue beziehen) angeboten. The offer price is CHF 5.00 (the “Angebotspreis”).

Die Bezugsfrist wird am 29. November 2024 begin and am 9. December 2024, 12.00 Uhr MEZ (beide Daten eingeschlossen) enden (die “Ausübungsperiode der Bezugsrechte”). Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien became between 29 November 2024 and 5 December 2024 (beide Daten eingeschlossen) an der SIX Swiss Exchange kotiert und handelbar sein (die “Handelsperiode der Bezugsrechte”). Die Ausgabe und der erste Handelstag der Neuen Aktien ist der 12. December 2024. Die Zürcher Kantonalbank agiert im Rahmen der Kapitalerhöhung as Transaction Manager.

The Offer of the New Stock is fully secured by the irrevocable Zusagen of the four major shareholders who exercised their subscription rights for a total of 12,379,664 of the New Stock. There are two gross stakes, H21 Macro Limited (“H21”) and ZMEX Corporation for all Neuen Aktien, which during the Ausübungs period have not started to follow up, a Backstop to get started.

Mit Eingabe vom 8. November 2024 die Gesellschaft bei der Schweizer Übernahmekommission einen Antrag auf Befreiung von der Angebotspflicht gemäss Art. 135 Abs. 1 FinfraG im Zusammenhang mit der Backstop-Verpflichtung av H21 gestellt. Die Übernahmekommission hat mit ihrer Verfügung vom 18. November 2024 die beantragte Ausnahme gerätt. The full Text der Verfügung der Übernahmekommission (in German and French) findt sich am Ende dieser Ad-hoc-Mitteilung.

Peach Property Group eriztel från der Kapitalerhöhung Gross profit in Höhe von round CHF 113 million, var etwa 120 million euro entspielt. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettorlös aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung ihrer Kapitalstruktur und Liquidität sowie zur Reduzierung ihrer Verschuldung im Hinblick auf anstehende Fälligkeiten, Investments in ihr Portfolio und für allgemeine Unternehmenszwecken zu verwenden.

Gerald Klinck, CEO Peach Property Group: “Nur wenge Tage nach der Bekanntgabe des successfull Portfolioverkaufs von round 5,200 Einheiten, freuen wir uns heute über das Erreichen eines weiteren importanten Milensteins zur financialien Weiterentwicklung der Gruppe, die Planis ein wesentlicher Unternehmens und zur Vorbereitung auf alle anstehenden Refinanzierungaufgaben ist Wir sind sehr dankbar für die umfassende Unterstützung durch unsere Aktionäre, die eine maximale Transactionssicherheit der Kapitalerhöhung guarente in combination of the portfolio actions Barmittelzufluss from approx. EUR 235 million has a strategic position and a great reflection of both transactions in the capital market.

Contact:
The media, the investor and the analyst
Gerald Klinck, CEO
+41 44 485 50 00 | [email protected]

Medien Deutschland
Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG
Dirk T. Schmitt, Managing Partner
+49 170 302 8833 | [email protected]

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Verfügung der Übernahmekommission

Die Übernahmekommission hat in ihrer Verfügung vom 18. November 2024 (publiziert auf www.takeover.ch) the following verfügt:

1. H21 Macro Limited und Rainer-Marc Frey wird im zusammenhang mit der in der Verfügung beschriebenen Kapitalerhöhung für die Dauer von sechs Monaten ab Überschreiten des angebotspflichtigen Grenzwerts eine Ausnahme von der Angebotspflicht von Art. 135 Abs. 1 FinfraG according to Art. 136 Abs. 1 lit. c FinfraG granted. Diese Ausnahme von der Angebotspflicht wird un der Bedingung gerätt, dass H21 Macro Limited and Rainer-Marc Frey im Zeitraum der Grenzwertüberschreitung keinen essentialen Einfluss auf die Geschicke der Peach Property Group AG ausüben.

2. H21 Macro Limited and Rainer-Marc Frey became obliged, die Übernahmekommission inrehalb von fünf Börsentagen über die Über- bzw. Unterschreitung des Grenzwerts of 33½ percent of share capital and incentive to Peach Property Group AG to inform.

3. Peach Property Group AG wird verfächtigung, das Dispositiv der prävidende Verfügung sowie den Hinweis auf das Einspracherecht qualifierter Aktionäre gemäss Art. 6 and 7 UEV zu veröffentlichen.

4. The present provision is published after the publication of the Peach Property Group AG according to Dispositivziffer 3 hiervor auf der Website der Übernahmekommission.

5. Sollte die present Verfügung nicht verschließung werden, so entfalten die Dispositiv-Ziff 1 und 2 ausschliesslich in connection with der in dieser Verfügung beschrieben Kapitalerhöhung Rechtswirkung.

6. Die Gebühr zu Lasten von Peach Property Group AG amounts to CHF 35,000.

Einsprache (Art. 58 UEV)

A Shareholder, welcher eine Beteiligung von minestes drei Prozenten der Timmrechte an der Zielgesellschaft, ob ausübbar oder nicht, nachweist (qualifizierter Aktionär, Art. 56 UEV) und am Verfahren bisher nicht teilgenommen hat, can be gen die vorstandes Verfügung Einsprache erheben. Die Einsprache ist bei der Übernahmekommission innerhalb von fün Börsentagen nach der Veröffentlichkeit der prüfidentlich Verfügung einzureichen. Sie muss einen Antrag und eine summarische Begründung sowie den Nachweis der Beteiligung gemäss Art. 56 Abs. 3 and 4 UEV content (Art. 58 Abs. 3 UEV).

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Decision de la Commission des OPA

Dans sa décision du 18 novembre 2024 (pour publication sur www.takeover.ch), La Commission des OPA a décidé ce qui suit:

«1. En relation avec l’augmentation de capital décritée dans la presente decision, une dérogation à l’obligation de présenter une ofre selon l’art. 135 al. 1 LIMF est accordée à H21 Macro Limited et Rainer-Marc Frey pour une durée de six mois à compter du dépassement du seuil de l’obligation de présenter une offer, concordant à l’art. 136 al. 1 song. c LYMPH. Cette dérogation à l’obligation de présenter une offre est accordée à la condition que H21 Macro Limited and Rainer-Marc Frey nexercent pas d’influence notable sur le destin de Peach Property Group AG pendent la période de dépassement du seuil.

2. H21 Macro Limited and Rainer-Marc Frey are said to be informants for the Commission des OPA in cinq jours de bourse du franchissement à la hausse or à la baisse du seuil de 33% du capital-actions et des droits de vote de Peach Property Group AG .

3. Peach Property Group AG has a validity period for the publisher of Articles 6 and 7 of Articles 6 and 7 de l’OOPA.

4. The present decision will be published on the internet site of the Commission des OPA on the day of the publication of Peach Property Group AG in accordance with ch. 3 du dispositif ci-dessus.

5. If the present decision is not published, figures 1 and 2 do not set out the legal effects of the capital increase described in the present decision.

6. The remuneration of Peach Property Group AG amounts to CHF 35,000.»

Opposition (art. 58 de l’ordonnance sur les OPA) :

A shareholder who proves to hold une participation d’au moins trois pour cent des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée (actionnaire qualified, art. 56 OOPA) et qui n’a pas encore participée à la procédure peut previous opposition against the present decision. L’opposition doit être déposée aupres de la Commission des OPA dans les cinq jours de bourse suivant la publication de la présente decision. Elle doit contenir une requête et une motivation sommaire ainsi que la preuve de la participation selon l’art. 56 al. 3 et 4 OOPA (art. 58 al. 3 OOPA).

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Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group is a real estate investor with Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Germany. Die Gruppe stands for long-term experience, competence and quality. Innovative solutions for the needs of tenants, strong partnership and ene breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, while Digitalisierung and Nachhaltigkeit das operative Geschäft pregen. Das Portfolio bästaht aus rentitestarken Objekten, typicalerweise in deutschen Tier-II-Stätten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. The activity is therefore obtained über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung and Acquisition über das active Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. In addition, the Group developed selected objects in Switzerland for sale as Eigentumswohnungen, with the development project “Peninsula Wädenswil” being the last such project.

Peach Property Group AG has used the Hauptsitz in Zurich as the deutschen Gruppensitz in Cologne. Die Peach Property Group AG is affiliated with the SIX Swiss Exchange (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat includes Michael Zahn (President), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister and Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter

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